Perspectivas para la tecnología Mini/Micro LED en 2023

Mini/Micro LED aún no se ha producido en serie a gran escala, lo cual no es inesperado. Afortunadamente, aunque la producción del otro lado todavía está lejos, el camino se ha ido aclarando gradualmente. En 2022, Bajo el viento en contra del entorno macroeconómico, Mini/Micro LED se enfrentó a desafíos pero también a nuevas oportunidades. Ya se trate de los problemas tecnológicos y de costos de la cadena industrial o de la aplicación y demanda del terminal, habrá soluciones para liberar algo de tiempo.

Retroiluminación MiniLED: 6 aplicaciones distintas

Entre las nuevas tecnologías de visualización, la retroiluminación MiniLED es la primera en implementarse a gran escala, y ahora ha formado una cadena industrial relativamente completa que cubre equipos, materiales, chips, dispositivos, módulos, paneles, y más. En los últimos años, impulsados por la fuerte promoción de las marcas y la cadena industrial, los productos de retroiluminación MiniLED han abierto una amplia gama de escenarios de aplicación, incluidos productos electrónicos de consumo y de TI como televisores, monitores, laptops, tabletas, pantallas de automóviles y wearables inteligentes de realidad virtual. Aunque hay muchos escenarios de aplicación diversos, MiniLED no siempre es la mejor opción.

Después de años de investigación de mercado, Qiu Yubin, el Subdirector General de TrendForce, analizó que en la actualidad, las seis principales aplicaciones de la retroiluminación MiniLED se pueden distinguir claramente.

En las aplicaciones de computadoras portátiles y tabletas, el desarrollo de la retroiluminación MiniLED ha mostrado cierta falta de impulso. En estos dos principales campos de aplicaciones, el papel de Apple como creador de tendencias es particularmente evidente. Se puede decir que la retroiluminación MiniLED ha entrado oficialmente en los mercados de computadoras portátiles y tabletas bajo la influencia del efecto de la marca de Apple, pero debido a los altos costos, apple recientemente ha ralentizado claramente su ritmo de introducción de retroiluminación MiniLED en computadoras portátiles y tabletas. Al mismo tiempo, la amenaza de OLED es cada vez más significativa.

Qiu Yubin señaló que los fabricantes de OLED han determinado la inversión en OLED de 8,5 generación para lograr un mayor nivel de corte económico de portátiles y tabletas este año. Por lo que se espera que el costo de los OLED continúe cayendo, y las retroluces MiniLED pueden seguir siendo bajas. Qiu Yubin predice que es probable que Apple use pantallas OLED en los iPads del próximo año, lo que significa que los productos de Apple entrarán en un período de ajuste drástico. Además, tras el ajuste de la generación de 8,5 OLED, los portátiles de Apple en 2025 también tienen la posibilidad de elegir OLED, en este contexto, el desarrollo de retroiluminación MiniLED en portátiles y tabletas será más conservador.

En aplicaciones de TV, la amenaza de OLED a MiniLED es relativamente menos obvia. En primer lugar, mirando a los envíos, en 2022, el mercado de televisores OLED ha encontrado vientos en contra, con envíos de alrededor de 6,7 millones de unidades, un aumento anual de solo 0.5%, y se prevé que pueda haber un descenso 0.7% este año, con envíos de unos 6,3 millones de unidades. Por el contrario, los televisores con retroiluminación MiniLED enviarán 3,5 millones de unidades en 2022, un aumento anual del 65%, y se estima que los envíos de televisores con retroiluminación MiniLED alcanzarán los 4,4 millones de unidades en 2023. un aumento anual de alrededor de 26%.

Mirando la situación de LCD, todavía se mantiene firme en la posición principal de los paneles de TV, y continúa abriendo la diferencia de precio con OLED, y MiniLED como luz de fondo mejora el contraste, brillo y rendimiento de calidad de imagen de la TV LCD, que es equivalente a mejorar la competitividad de la pantalla LCD. A largo plazo, confiando en la ventaja de costo de los paneles LCD, combinado con el avance continuo de su propia tecnología y la disminución gradual de los costos, las retroluces MiniLED continuarán penetrando en el mercado de la televisión.

Las aplicaciones de monitor, las pantallas de retroiluminación OLED y MiniLED también están en la etapa embrionaria inicial, Ambas tienen un gran espacio para el crecimiento, pero de hecho, las dos han sido superiores en algunas comoPects, que se refleja principalmente en la cadena de suministro.

En términos de suministro de paneles, OLED comparte proveedores y líneas de producción en aplicaciones de TV y Monitor, es decir, se utilizan paneles producidos por líneas de 8ª Generación de LG, y la capacidad de producción es limitada; la cadena de suministro de la pantalla de retroiluminación MiniLED tiene una cadena industrial completa, especialmente en el mercado nacional. Desde la perspectiva del diseño de la marca del año pasado, según los datos de TrendForce, las marcas nacionales representaron el 39% de los envíos del mercado mundial de Monitor, y se espera que la proporción pueda aumentar a 70% este año. En este contexto, las marcas nacionales tendrán una alta eficiencia en la promoción de productos y la compresión de costos, lo que se espera que impulse MiniLED para penetrar rápidamente en el mercado del monitor.

En la aplicación de la pantalla del vehículo, MiniLED abrió oficialmente el mercado bajo la introducción de la marca estadounidense Cadillac, y las marcas chinas no han escatimado esfuerzos para acelerar el proceso de MiniLED "en el automóvil". Qiu Yubin señaló que las ventajas de la solución de retroiluminación LCD + MiniLED en términos de confiabilidad, brillo y contraste lo convierten en una opción ideal para pantallas en el vehículo, que puede satisfacer las necesidades de seguridad de conducción y experiencia de conducción al mismo tiempo. En términos de diseño de mercado, las marcas chinas y estadounidenses toman la delantera, y las marcas europeas y japonesas la siguen. TrendForce espera que después de 2024 2025, las marcas japonesas y europeas se unan gradualmente al campamento de diseño de las pantallas de automóviles con retroiluminación MiniLED.

En términos de aplicaciones VR, el año pasado, con el lanzamiento del primer dispositivo VR de Meta equipado con tecnología de retroiluminación MiniLED, Meta Quest Pro, las expectativas del mercado para los dispositivos de realidad virtual con retroiluminación MiniLED han aumentado. Sin embargo, de acuerdo con la observación de TrendForce, el alto costo del dispositivo en sí, combinado con la combinación de componentes de detección, el precio final alcanzó los $1649, por lo que la retroalimentación del mercado no fue la esperada.

En lo que respecta a la tecnología de retroiluminación MiniLED, todavía no es lo suficientemente competitiva en el campo de los auriculares VR. Por un lado, el costo de MiniLED todavía está en un nivel alto; por otro lado, en términos de grosor, peso ligero y ahorro de energía, miniLED no es tan bueno como Micro LED. Combinando los dos factores clave del poder adquisitivo del consumidor y la comodidad de uso, TrendForce tiene una visión conservadora sobre el desarrollo de las luces de fondo MiniLED en este campo de aplicación.

En los últimos dos o tres años, las pantallas de gran tamaño han sido la aplicación principal de Micro LED, y acompañado por una alta voz de mercado, pero el progreso real no ha logrado el efecto esperado. Aunque el camino de la reducción del costo del chip es claro (se espera que disminuya en más de 30% por año, y el punto máximo de reducción del costo del chip se alcanzará en 2024-2025), trendForce también ve de manera conservadora el desarrollo de Micro LED en aplicaciones de gran tamaño, específicamente desde dos aspectos: La relación entre el rendimiento y el costo de otros procesos, la relación entre la distribución de la estructura de costos y la marca.

Micro LED de gran tamaño, buen trazo de tamaño pequeño

Qiu Yubin presentó que la composición de costos de Micro LED, además de los chips, existen otros enlaces y procesos, como los backplans. Por lo tanto, la reducción del costo del chip por sí sola no es suficiente para impulsar la reducción de costos general. Tomando los productos de Samsung como ejemplo, The Wall es una pantalla grande Micro LED empalmada por múltiples módulos y cajas, utilizando un sustrato de proceso LCD LTPS de 12,7 pulgadas. Aunque el proceso LTPS es simple, para lograr un empalme sin costuras, es necesario agregar otros procesos, como cables laterales, al sustrato, y el rendimiento de tales procesos es actualmente relativamente bajo. que plantea grandeDesafíos a los fabricantes y naturalmente produce costos más altos.

En cuanto a la distribución de la estructura de costos totales, según el análisis de TrendForce, la estructura de costos de Micro LED incluye cinco partes: chip (28%), transferencia/retrabajo (39%), plano posterior/controlador (19%), moldura/matriz negra/ensamblaje (11%), fuente de alimentación/carcasa/Tablero de Control (3%).

Qiu Yubin señaló que el costo de transferencia/retrabajo, moldeo/matriz negra/ensamblaje representa más de la mitad del total, Y el costo de estas dos partes es asumido por el lado de la marca, lo que significa que el lado de la marca necesita mucha inversión, reserva y acumulación. En otras palabras, para las marcas emergentes, la curva de aprendizaje y la experiencia de rendimiento de producción en el campo de las pantallas Micro LED a gran escala serán umbrales relativamente altos. En la actualidad, además de los fabricantes coreanos, otros fabricantes pueden necesitar una cierta cantidad de tiempo para elaborar, y después de acumular experiencia en producción, pueden embarcarse en un camino relativamente bueno.

Por el contrario, las pantallas de tamaño pequeño Micro LED parecen haber superado las expectativas.

Durante meses, las noticias de las predicciones dinámicas de Apple Watch de Apple han sido infinitas. Qiu Yubin analizó que desde la producción en masa de Apple Watch en 2015, las versiones posteriores han trabajado principalmente en tamaño, brillo, área de visualización y ahorro de energía. que están en línea con las características de Micro LED.

Según la investigación de TrendForce, antes de que Apple lance Apple Watch el próximo año, se espera que otras marcas sean las primeras en lanzar relojes inteligentes con Micro LED en la segunda mitad de este año. que tiene un tamaño de aproximadamente 1,4 pulgadas. Qiu Yubin cree que se espera que el lanzamiento de este producto se convierta en el punto de partida para que Micro LED llame oficialmente a la puerta del campo portátil inteligente.

Las pantallas del dispositivo AR también son un punto de entrada adecuado. Para lograr el efecto de la luz y la penetración transparente, los fabricantes eligen actualmente la tecnología de guía de ondas ópticas, sin embargo, la eficiencia de conversión de las guías de ondas a la luz es menor que 1%. Mirando la tecnología de motor de luz AR, Micro LED tiene ventajas naturales sobre Micro OLED en términos de brillo y confiabilidad, y por lo tanto, se han formado muchas alianzas Micro LED AR en todo el mundo, como Meta Plessey, Google Raxium, Oppo JBD y así sucesivamente.

Es previsible que las perspectivas de aplicación de Micro LED en el campo de la pantalla AR sean hermosas, pero en función del presente, micro LED necesita superar muchos obstáculos técnicos antes de lograr el efecto ideal perseguido por AR, incluidos problemas a todo color, problemas de eficiencia de los chips de luz roja, La elección de los materiales y estructuras del chip, la elección de la tecnología de transferencia y detección gigante, la elección de la arquitectura del backplane y del conductor, etc.

La pantalla a bordo está un poco lejos, pero también vale la pena esperarla. Qiu Yubin dijo que la posibilidad de Micro LED en el campo de la pantalla automotriz se refleja en la futura demanda automotriz de pantallas transparentes, pantallas rizadas e incluso pantallas extendidas, observando las exposiciones en los últimos años encontró que los fabricantes de paneles como Yongchuang, AUO, Innolux, Y Tianma han mostrado repetidamente las infinitas posibilidades de las pantallas transparentes Micro LED automotrices al mercado. Incluso si debe ser un producto de alto costo en el futuro, el precio unitario de los vehículos de alta gama es extremadamente alto, en contraste, se puede esperar que el alto precio unitario de todo el vehículo tenga la oportunidad de diluir la carga de los costos de Micro LED.

El camino por delante es largo pero vale la pena esperar

La niebla se despejó gradualmente, la carretera se despejó gradualmente y, aunque el Mini/Micro LED tiene un largo camino por recorrer, eventualmente marcará el comienzo de un mayor crecimiento.

Según el "Informe de análisis de mercado de pantalla nueva de retroiluminación MiniLED 2023 de TrendForce", los envíos de productos de aplicación de retroiluminación MiniLED aumentarán de aproximadamente 17 millones de unidades en 2022 a aproximadamente 21 millones de unidades en 2023. Pero hay que admitir que el iPad y el MacBook de Apple tienen un gran impacto en la dirección de todo el mercado, teniendo en cuenta que es probable que Apple cambie de MiniLED a OLED, trendForce estima que los envíos de productos de aplicación de retroiluminación MiniLED disminuirán en 2024. Sin embargo, esto solo será un fenómeno de turbulencia a corto plazo, y después de 2024 y 2025, a medida que bajen los costos, más marcas introducirán MiniLED, y se espera que los envíos alcancen los 75 millones de unidades en 2027.

La curva de crecimiento de Micro LED es relativamente poco fluctuante y se espera que mantenga el crecimiento interanual en los próximos años.

Según el "Informe de análisis de tendencias de desarrollo y análisis de costos de visualización autoluminosos de Micro LED 2023 de TrendForce", en 2023, el impulso de crecimiento del valor de salida del chip Micro LED seguirá proviniendo principalmente de pantallas a gran escala, y se espera que el tamaño del mercado crezca de aproximadamente $14 millones en 2022 a aproximadamente $32 millones. En 2024, los dispositivos portátiles se convertirán en otro motor para impulsar el crecimiento de la producción de chips Micro LED después de que comience la producción en masa.

Esperando 2026, con la mayor madurez de la tecnología y el costo, se espera que las pantallas AR y de los vehículos entren en el carril rápido de desarrollo, impulsando la demanda de chips Micro LED. Sobre la base de una reducción significativa en los costos, es audaz esperar que los teléfonos inteligentes también brinden oportunidades para aplicaciones Micro LED en 2027. Teniendo en cuenta las posibilidades de todos los escenarios de aplicación, TrendForce estima que el valor del chip de Producción General alcanzará los $1.244 mil millones en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 146%. Con todo, Micro LED tiene una carretera amplia, y las perspectivas de la aplicación son muy dignas de esperar.